Сбербанк выдвинет своего кандидата в совет директоров Mail.Ru Group
Кроме того, Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% «МФ Технологии» у Газпромбанка и 1% у корпорации «Ростех» за 11,3 млрд руб., указано в сообщениях банка и Mail.Ru Group. «МФ Технологии» владеют 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group.
Таким образом, Сбербанк может получить косвенно 1,9% обыкновенных и 21% голосующих акций интернет-компании. Ее текущая капитализации на Лондонской фондовой бирже превышает $4,4 млрд, то есть рыночная стоимость 1,9% акций составляет $83,6 млн, или 5,3 млрд руб. по текущему курсу.
Бизнес
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group
О намерении выкупить миноритарную долю в Mail.Ru Group Сбербанк объявил в октябре. Подробностей сделки стороны не раскрывали, однако источники Bloomberg сообщали, что речь идет о покупке пакета Газпромбанка.
Совладельцами «МФ Технологий» помимо Газпромбанка (35%) и «Ростеха» (11%) являются «МегаФон» (45%) и USM Holdings Алишера Усманова (9%).
Ранее Лев Хасис пояснял, что Сбербанк при выборе компаний для поглощения или сотрудничества смотрит на востребованность сервиса и степень проникновения цифровых технологий в этой сфере. «Люди, понятно, что едят каждый день, часто два или три раза, иногда больше, но это — потребность, которая существует. И не быть каким-то образом игроком на рынке еды во всех ее видах мы не можем», — говорил он. Среди других примеров интересных с точки зрения сделок сфер он называл развлечения и медиа.
Покупка не только всего пакета Газпромбанка, но и 1% у «Ростеха» обеспечит Сбербанку такие же корпоративные права в «МФ Технологиях», какие сейчас есть у «МегаФона», сообщил Хасис в ходе телефонной конференции, отказавшись уточнить, как эти права работают. По его словам, «Ростех» не готов был полностью выходить из капитала «МФ Технологий» и согласился лишь снизить свою долю, поэтому было решено выкупить весь пакет Газпромбанка.
Сбербанк выдвинет одного представителя в совет директоров Mail.Ru Group, пообещал Хасис. По его словам, кандидатура будет определена в течение месяца.
Представитель «МегаФона» отказался пояснить, какие особые права есть у компании в «МФ Технологии». Источник РБК, близкий к акционерам последней, отметил, что корпоративные права, в частности, дают право вето на различные решения, но детали не уточнил.
В совет директоров Mail.Ru Group входят десять человек, из которых два — независимые директора. «МФ Технологии» в декабре 2018 года выдвинули в совет вице-президента и технического директора интернет-компании Владимира Габриеляна.
Предправления Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров Yandex N.V. (головная компания «Яндекса»).
Сколько стороны инвестируют в СП
Соглашение о создании СП в сфере еды и транспорта Сбербанк и Mail.Ru Group подписали в конце июля. Госбанк внесет в него 38,5 млрд руб. и долю в ресторанной платформе Foodplex (35%), интернет-компания — 8,5 млрд руб., 100% сервиса заказа еды Delivery Club, 29,67% такси «Ситимобил», а также свои инвестиции в этих и смежных областях, например долю в YouDrive.
До закрытия сделки по созданию СП доля Mail.Ru Group в «Ситимобиле» должна увеличиться до 78,82%, но это не подразумевает дополнительных инвестиций сторон в СП.
При достижении определенных показателей к ноябрю 2020 года Сбербанк готов будет дополнительно вложить в СП 13 млрд руб., а Mail.Ru Group — 4,6 млрд руб. Хасис и гендиректор группы Борис Добродеев отказались уточнить ожидаемые показатели эффективности, сославшись на высокую конкуренцию на рынках доставки еды и транспорта.
У Сбербанка и Mail.Ru Group будет по 45% в СП, оставшиеся 10% будут выделены менеджменту. Совет директоров СП будет насчитывать шесть человек с равным представительством у банка и интернет-компании. У операционного руководителя создаваемого холдинга будут скорее технические задачи, команды, ключевые полномочия останутся у управляющих сейчас команд Delivery Club и «Ситимобила».
Как отметил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, проведение IPO — это только один из вариантов монетизации для бизнеса. «Размещение может не состояться по множеству причин, включая объективные, не зависящие от компании. Пока СП только создается, и оценивать вероятность его выхода на биржу рано, поэтому вполне логично, что Сбербанк рассматривает альтернативные варианты выгодного выхода из этого бизнеса», — сказал Либин.
Старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова обратила внимание, что обе альтернативы — и IPO СП, и потенциальный обмен Сбербанком доли в СП на долю в Mail.Ru — возможны после 2022 года, когда бизнесы в периметре СП достигнут значительных масштабов и выйдут на безубыточность. Условием реализации обоих вариантов является достижение определенных показателей по доле рынка, выручке, прибыли и т. д., установленных акционерами СП, поэтому вероятность того или иного сценария оценивать пока рано, указала она.
«Корпоративные события, анонсированные в последние несколько месяцев (создание СП между Сбербанком и Mail.Ru Group и покупка банком косвенной голосующей доли в компании), четко указывают на создание между двумя игроками стратегического альянса в сфере развития цифровых продуктов и услуг. Каждый из игроков имеет огромную клиентскую базу (аудиторию) и претендует на существенную долю в формирующейся цифровой экономике. Объединение усилий по разным направлениям (развитие совместных сервисов для корпоративных и частных клиентов) обещает значительный синергетический эффект», — резюмирует Курбатова.
Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
